WordPressでホームページを作ったあと、「お知らせや文章は自分で更新したい。でも、どこまで触ってよいのかは不安」と感じる方は少なくありません。
更新をすべて外部へ任せる必要はありません。一方で、投稿や固定ページの文章変更と、テーマ・プラグイン・WordPress本体の更新は、確認する内容や必要な権限が同じではありません。
WordPressの更新は、作業名ではなく「誰が確認し、問題が起きたらどう戻すか」まで決めておくと整理しやすくなります。 この記事では、制作後の更新体制を決めるときの考え方を紹介します。
まずは「日常の情報更新」と「サイトの管理」を分ける
日常的に発生しやすいのは、営業時間、メニュー、スタッフ紹介、お知らせ、事例、ブログ記事などの情報更新です。制作時に編集方法が共有され、必要な権限が設定されていれば、社内で対応できる場合があります。
一方で、WordPress本体、テーマ、プラグインの更新や、フォーム・表示・メール送信に関わる確認は、サイトの構成によって影響範囲が変わります。WordPressには役割ごとの権限があり、投稿を編集できる権限と、テーマやプラグインを管理できる権限は同じとは限りません。
日常の情報更新と、サイト全体に影響しやすい更新作業は分けて考えましょう。 何を誰が担当するかを、作業ごとに言葉にしておくと、担当変更のときにも引き継ぎやすくなります。
自分で更新しやすい範囲
次のような内容は、制作時に操作方法・公開手順・確認方法が共有されていれば、自社で更新しやすい項目です。
- お知らせやブログ記事の追加・修正
- 固定ページ内の文章、写真、営業時間などの更新
- 既存の入力欄を使った事例やスタッフ情報の追加
- 公開前のプレビュー確認
ただし、同じ「文章の修正」でも、レイアウトが崩れたり、リンク先が変わったりすることがあります。公開前にスマートフォン表示、リンク、問い合わせフォームなど、サイトに合った確認項目を決めておくと安心です。
相談してから進めたい範囲
テーマ・プラグイン・WordPress本体の更新、権限の変更、フォームや決済などの設定変更は、日常の文章更新とは分けて検討します。WordPress公式も、更新前のバックアップと、更新後にサイトを確認することを案内しています。
次のような場合は、作業を始める前に現在の構成と戻し方を確認しましょう。
- WordPress本体、テーマ、プラグインを更新したい
- 表示、フォーム、メール送信などに不具合がある
- 管理者の変更、外部の制作者への引き継ぎをしたい
- バックアップの保存先や復元の担当が分からない
- 更新後にどこを確認すればよいか決まっていない
ここで大切なのは、「任せるから触らない」と決めることではありません。更新の目的、確認する画面、問題が起きた場合の連絡先を共有しておくことです。
担当範囲を決める4つの確認ポイント
1. 更新したい情報は何か
まずは、月に何回も変わる情報と、年に数回しか変わらない情報を分けます。日常的に更新する項目は、編集画面と公開前の確認方法をセットで残しましょう。
2. 誰がどの権限を持つか
WordPressでは、役割によって可能な操作が異なります。管理者権限を渡す前に、必要な操作と担当者を確認することが大切です。 投稿の更新だけで足りるのか、画像の追加が必要なのか、サイト設定の変更まで必要なのかを整理します。
3. 更新前後に何を確認するか
更新前にはバックアップの有無と戻し方を確認し、更新後には表示、リンク、フォームなど、その変更に関係する箇所を確認します。サイトごとに使っているテーマやプラグインが違うため、共通の手順だけでなく、そのサイト用の確認表を用意すると判断しやすくなります。
4. 困ったときの連絡手順はあるか
「ログインできない」「公開した内容が表示されない」など、急いで判断したくなる場面があります。連絡先、確認してほしい画面、変更した日時を共有できるようにしておくと、状況を整理しやすくなります。
自分で更新することと保守管理を対立させない
社内で情報を更新できるようにすることと、必要な確認や保守を相談できる体制を用意することは両立できます。更新担当者が迷わず内容を変えられ、影響の大きい作業は確認してから進められる状態を目指しましょう。
自分で更新できる範囲を増やすことより、迷ったときに相談できる手順を用意する方が、継続しやすい場合があります。 WordPress制作や更新体制の整理を検討している方は、WordPress制作やホームページ保守管理の案内をご確認ください。現在の管理状況を整理してから相談したい場合は、お問い合わせからお知らせください。
まとめ
WordPress制作後の更新体制は、更新を自社で行うか外部へ任せるかだけで決める必要はありません。日常の情報更新、権限、更新前後の確認、困ったときの連絡手順を分けておくと、担当者が変わっても判断しやすくなります。
- 日常の情報更新と、サイト全体に影響しやすい管理作業を分ける
- 必要な操作に合わせて権限と担当者を確認する
- 更新前の戻し方と、更新後に確認する項目を決める
- 迷ったときの連絡手順を用意する
更新体制の整理やWordPress制作・保守管理で迷っている方は、現在の管理状況を確認し、優先順位を一緒に整理しましょう。
